父亲是黑帮杀手，儿子是警察，两人都不知道彼此的身份，直到一次卧底任务。
新晋警察健太被派往最大黑帮组织卧底，凭借出色的格斗技巧迅速获得头目信任。头目派他做贴身保镖，而他要保护的人，正是组织里最传奇的杀手“血狐”——从没人见过他的真面目。在帮派内斗的雨夜，健太终于看到血狐的脸，那是二十五年前抛弃家庭、人间蒸发的父亲。更残酷的是：组织已怀疑健太是卧底，命令血狐亲手处决他。父子在废弃仓库对峙，父亲低声说：“开枪。这是你活下来的唯一方式。”而健太发现父亲的枪里，根本没有子弹。
港式双雄片的冷冽日式翻版。父子从相认到不得不对立的过程压抑到令人窒息，废弃仓库那场戏连呼吸声都充满张力。结尾那枚“不存在的子弹”让整个故事升华成了宿命悲剧。
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